חיצוני CRM איך מתחברים ל

?חיצוני CRM איך מתממשקים ל

איך מתממשקים ל CRM חיצוני?

גל ביטון, אדוונצ'ר דיגיטל, 2018.

פעמים רבות אנו נידרשים להתממשקות ל CRM חיצוני

הרעיון בבסיסו הוא פשוט. חיבור פרטי הגולש, כפי שמתקבלים בדף הנחיתה שלנו - אל מערכת CRM (מערכת לניהול לידים/נמענים וכו') של הלקוח.

הדרך לבצע את החיבור מורכבת מ 3 חלקים:

1. לינק (URL) אליו יישלחו פרטי הגולש (ומהווה את שער הכניסה את ה CRM של הלקוח)

2. שיטה

3. שמות הפרמטרים הנשלחים + סיסמאות.

פירוט:

1. לינק - URL

את הלינק נקבל מהלקוח או איש ה IT שלו. הלינק בנוי בפורמט "רגיל"

לינק לדוגמא: (לינק לחיבור ל CRM של נדל"ן2יו)

http://www.nadlan2u.co.il/leadsbanner.asmx/getleadsbanner

2. שיטה

יש שתי שיטות בלבד. שיטה ראשונה GET ושיטה שניה POST.

אם לא ידועה השיטה - נבצע טסט על כל אחת מהשיטות וכך נבודד את השיטה הנכונה.

3. פרמטרים וסיסמאות

לכל CRM יש את שמות הפרמטרים שלו.

ייתכן ובדף שלנו קראנו לשדה האוסף את מספר הטלפון מהגולש בשם כלשהו (נניח PHONENUMBER)

שם הפרמטר יאסוף מהגולש את מספר הטלפון אך ה CRM החיצוני לא מכיר את המילה "PHONENUMBER"

לשם כך יש לבקש את שמות הפרמטרים הנכונים מהלקוח.

הלקוח ישלח את שם הפרמטר - במקרה שלנו -לדוגמא - Phone (יש רגישות קריטית לאותיות גדולות/קטנות)

ולכן, לאחר שאספנו את מספר הטלפון מהגולש - יש לשגר אותו אל ה CRM תחת השם "Phone"

לאחר שקיבלנו מהלקוח את שמות הפרמטרים "הרגילים" (לדוגמא שם/שם משפחה, טלפון, אימייל) יש לבקש מהלקוח גם את הסיסמאות לגישה

ללא סיסמאות הגישה - ה CRM יהיה חסום כלפינו גם אם נשלח אליו את הפרמטרים בצורה תקינה

לרוב סיסמאות הגישה מורכבות משם הפרוייקט (לרוב פרמטר ששמו projectid) וסיסמא או כל קוד כניסה אחר

כללי

איסוף פרמטרים בדף הנחיתה מגיע מ 3 מקורות שונים

1. פרמטרים מדף הנחיתה: פרמטר שמגיע כשהגולש ממלא את הפרטים , לדוגמא: שם/טלפון וכדומה

2. פרמטרים קבועים: פרמטרים שנכתבים בקוד (ג'אווה סקריפט) והם קבועים. לדוגמא: שם הפרוייקט, סיסמא וכדומה

3. פרמטרים מהלינק: פרמטרים שמגיעים אל מערכות ה CRM שלנו מהלינק עצמו: לדוגמא זיהוי המדיה media=YNET וכדומה. יש לקבוע מראש מה יהיה שם הפרמטר שיקבל את זיהוי המדיה או הכלי הפרסומי או שם הקמפיין וכדומה -מראש! ורצוי מאוד ששם הפרמטר שלנו יהיה זהה לשם הפרמטר שנשלח אל ה CRM החיצוני מטעמי סדר ונוחות. ולמניעת בלבול.

ישנם עוד דקויות - ונשמח לסייע תמיד.

בהצלחה בפרוייקט!

גל וצוות אדוונצ'ר דיגיטל .